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  • 二次冲击IPO 百威亚太明起公开招股 拟9月底上市

  • 时间:2019-12-01 14:16:16 阅读:144
  • 新京报(记者张泽炎和陈鹏)9月17日下午5时,百威亚太在香港举行新闻发布会,公司重启香港ipo计划。其中95%在国际发行,5%在香港发行。基石投资者gic投资约10亿美元。

    百威亚太在新闻发布会上表示,该公司计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票。路演将于9月18日开始,定价日期为9月23日,上市日期为9月30日。百威亚太的目标是筹集379亿港元(约合48.5亿美元),约为7月首次宣布ipo计划时764.47亿港元目标的一半。

    百威亚太已经不是第一次在香港寻求ipo。事实上,百威亚太应该在7月19日在香港上市,筹集到98亿美元(约合765亿港元)。然而,7月12日晚,百威亚太的母公司百威英博(AB InBev)在官方网站上发表声明称,已决定不推进其子公司百威亚太在中国香港的ipo计划。

    为何“香港是必须的”?百威亚太在新闻发布会上表示,希望成为亚太地区的品牌。该公司认为,亚太市场仍有很大的增长空间,这将提高基金效率,为股东创造更多价值。

    百威亚太在上一次ipo中没有引入基石投资者,但这次。对此,百威亚太表示,市场环境已经发生了变化。此外,经过与投资者的一轮接触和业务介绍,投资者表示,他们对业务有一定的了解,并希望引入基石投资者。

    百威亚太是全球最大啤酒品牌百威英博的亚太公司。截至2019年3月31日,公司业务由62家啤酒厂(包括一家苹果啤酒厂)和73个分销中心组成,主要位于中国、澳大利亚、韩国、印度和越南。百威英博有许多啤酒品牌,包括全球品牌百威、科罗纳、跨国品牌付嘉、区域品牌石开、哈尔滨啤酒等。

    百威啤酒作为国内中高端市场的重要组成部分,早已扎根于国内中高端啤酒市场,百威亚太地区也发挥了重要作用。根据招股说明书。2018年,百威英博在全球实现总营业收入546.2亿美元,净利润43.68亿美元。

    其中,百威亚太2017年和2018年的啤酒销售额分别为101.99亿升和104.27亿升。在中国、澳大利亚和韩国,销售额第一,营业收入分别为77.9亿美元和84.59亿美元,净利润分别为10.77亿美元和14.09亿美元。其中,2018年净利润同比增长30.5%,营业利润19.66亿美元,占母公司营业利润的71.67%。就销量而言,百威啤酒在2018年占中国市场的16.4%,仅次于华润雪花和青岛啤酒。

    此外,招股说明书显示,2017年和2018年,百威亚太区毛利润分别为43.39亿美元和46.67亿美元,截至2019年第一季度为10.83亿美元。毛利率分别为56%、55%和54%。

    百威亚太通过并购继续扩张。早年,公司在中国购买哈尔滨啤酒、金雪啤酒等品牌。2017年,百威亚太在中国收购了博士猫啤酒屋。同年,百威亚太收购了澳大利亚工艺酿酒厂4松树和海盗生活。2018年,百威亚太还在澳大利亚收购了一家在线零售商和一家韩国手工酿酒厂。

    百威亚太因频繁收购而享有盛誉。2017年和2018年,百威亚太非流动资产商誉分别为139.68亿美元和131.54亿美元,其中2018年商誉占总资产的比例为51.06%。截至今年3月31日,百威亚太未经审计的流动资产总额为32.93美元,但未经审计的流动负债总额为48.44亿美元,流动比率仅为0.68。

    此前,中国食品行业分析师朱彭丹告诉记者,亚洲是百威啤酒的最佳细分市场,支持百威啤酒的全球发展和增长。目前,百威英博在全球的整体表现并不十分明朗。如果它把最好的亚洲板块分开,对百威英博来说会更糟。许多投资者不同意这一点。这也是百威亚太上市的一个非常重要的原因。

    新京报记者张泽炎和陈鹏编辑任万青校对言和。

    记者信箱:zhangzeyan@xjbnews.com

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